旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司2022年企业债券主承销商项目
投标邀请书

邀请名单：1.国元证券股份有限公司；2.浙商证券股份有限公司；3.申万宏源证券有限公司

现有旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司2022年企业债券主承销商项目，采购人为旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司。项目已具备采购条件，现对该项目进行邀请招标，兹邀请符合条件的供应商参与磋商(邀请名单见上)，请仔细阅读邀请书，准时参加磋商会议。

一、项目概况与采购范围

（一）项目概况：旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司为1997年12月由旌德县国资委出资组建的有限责任公司。公司经营范围主要包括：一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；非融资担保服务；企业总部管理；社会经济咨询服务；国内贸易代理；建筑材料销售；矿物洗选加工；园区管理服务；规划设计管理；融资咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；企业信用评级服务；政府采购代理服务；以自有资金从事投资活动；市场主体登记注册代理；企业管理；物业管理；公共事业管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电影制片（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。现旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司拟发行总额8亿元的企业债券（最终发行规模以国家发改委发行注册文件为准），对其主承销商进行采购。

（二）采购范围：主承销商负责组织中介机构设计发行方案、制作申报材料、推进企业债券的注册、组织承销团承销，并配合发行人完成企业债券的发行及后续工作等。

（三）发行期限：当期债券发行期限不超过7年期。

（四）承销方式：主承销商余额包销。

（五）采购预算：本项目以发行金额为基数，按费率方式报价，承销费率最高不得超过0.6%。（总金额不超400万）

报价超出采购预算的按无效报价处理；报价应包括本次债券申报期间产生的承销费用以及持续督导期间服务所需的全部费用及税费，不包括审计费用、律师费用、评级费用、可研单位费用和评估机构费用。

二、供应商资格要求

（一）基本要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.近三年来，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本次采购要求供应商须具备中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》，并具备与本项目采购范围相适应的证券期货业务范围；

（三）本次招标仅接受证券公司总部投标，不接受证券公司分支机构投标；

（四）本次招标不接受联合体投标，中标后可组建承销团。

三、主承销商服务内容

（一）发行方案建议

对本次企业债券发行规模、期限结构、预计发行利率、关键条款等方案内容提出建议，并提出工作日程安排；

（二）文件准备

统筹中介机构完成申报文件的制作及准备，发表核查意见，按照监管要求提交本次项目相关文件及材料；

（三）监管沟通

负责与国家发展与改革委员会、交易所等监管机构的沟通工作，配合监管机构审核，组织回复监管机构反馈意见；

（四）发行及上市

根据市场情况建议发行窗口、确定利率区间、明确承销方式，进行簿记建档并办理后续登记托管、上市手续及提供债券存续期内的付息兑付和持续信息披露等服务。

四、采购文件的获取与解释

凡有意投标者，自2022年7月29日至2022年8月1日（节假日除外），上午8:00-11:30，下午14:30-17:30（北京时间）可到【安徽梓润工程项目管理有限公司】招标代理部门领取采购文件及其它附件，若对采购文件具体条款有疑问，可咨询本公司联系人。（报名资料：法人授权书、营业执照及经营证券期货业务许可证）

采购文件：800元/份

五、响应文件的递交

（一）响应文件递交的截止时间（报价截止时间）为2022年8月9日15时00分，地点为【安徽梓润工程项目管理有限公司】。

（二）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

六、确认

你单位收到本邀请书后，请于2022年8月4日17时30分前，将加盖单位公章的彩色扫描件回执传至以下邮箱：【1642739481@qq.com】，以邮件形式确认是否参加谈磋商，并标明接收采购文件澄清、修改及补充等资料的电子邮箱。在本邀请书规定的时间内未表示是否参加谈判或明确表示不参加磋商的，不得再参加磋商。

注：《确认函》参照附件格式，并加盖供应商单位公章。

七、联系方式

采 购 人：旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司

地    址：安徽省宣城市旌阳镇西门北路(县财政局内）

联 系 人：芮先生

电    话：18196730203

采购代理：安徽梓润工程项目管理有限公司  

地 址：旌德县旌阳镇城东路凤凰国际5#102  

联系人：余工

联系方式：18792274359

附件：确认函

旌德县国有资本投资运营

控股集团有限公司

2022年7月29日